03.03.2026 16:22
ПослеЗЕРНОвкусие #зернонашановаянефть Несколько слов по итогам зерновой/аграрной конференции «Где Маржа» 2026. Не вда
ПослеЗЕРНОвкусие
#зернонашановаянефть
Несколько слов по итогам зерновой/аграрной конференции «Где Маржа» 2026. Не вдаваясь в многочисленные детали анализа рынка АПК, разложенного ключевыми спикерами до микронов (характерно, что на конференции презентации главных докладов превышали сотни страниц, а публикация слайдов во вне строго защищается авторским правом, что выглядит крайне странно для формата конференции на более чем на полмиллиона человек🤷♀️)… но в этот раз я, по-моему, нашла разгадку, такому, казалось бы, алогизму.
Не первый раз я замечаю, странный перекос «Где маржа» в сторону анализа статистических данных АПК, подкрепленного интересом аудитории, против интереса к стратегическим вопросам, где лично мне и кажется, что сегодня происходят ключевые события отрасли.
⁉️И так, моя версия: почему все так?!
Во-первых, на мой взгляд, наше влияние на основные события на рынке зерна сильно ограничены, или вообще, сведены к нулю. Мы не маркет-мейкеры ни по объёмам производства, ни по инструментам созданным для управления этим рынком, которые находятся в рукахкрупного мирового трейдинга. Сюда в том числе я отношу цифровые торговые площадки и зерновые биржи и тд. Все это под контролем ABCD и чуть-чуть Китая, с лишь немного приоткрытой возможностью влияния таким крупным игрокам, как Бразилия.
Это приводит к тому, что наша торговля ограничена базисом FOB и определяет ее успешность лишь текущая конъюнктура региональных рынков спроса (Черное Море, Азия, Персидский залив ит), влиять на которые мы не можем, но можем подстраиваться под нее в оперативном режиме, получая свои 2-3$ прибыли над соседом за счет попадания в текущий мелкий ценовой тренд. В такой мелкодисперсной игре, участников агро-торговли становится относительно много – от владельцев соток, до -сотен тысяч гектаров. Где они плюс -минус на равных участвуют в игре на повышение (промежуточным звеном здесь выступает локальный трейдер-консолидатор, владелец терминала/или инфраструктуры в порту/ на жд границе).
Та же логика относится и к оптимизации затрат. Много мелких параметров, на которые обращают внимание фермеры, и наоборот полнейшая неспособность влиять на рынок в значимых позициях (котировки, запасы, правила работы рынка и тд). Например, решения об ограничении сроков службы судов у нас в стране принимаются без особого согласования с зерновым лобби, а вот что посеять горох или чечевицу, дело каждого колхозника лично.
Важно, что есть ощущение, что такое положение дел, не изменит даже с ростом объёмов. И несмотря на то, что Россия сегодня уже на третьем месте в мире по экспорту зерна, сужение границ участия в зерновом рынке «до FOB»сохраняет и упрочивает наши позиции как нишевого игрока.Мы не можем участвовать и влиять на глобальный рынок, не вырабатываем правила для биржевой и цифровой торговли, не видим и не понимаем перспектив новых конфигураций зернового бизнеса.
Мой вопрос, который остался открытым по итогам конференции, поскольку был не совсем уместным для «лекции по статистике»: какова сегодня роль логистики в аграрном бизнесе?!
На котором, нам со стороны видится, что «у них», логистика, а именно: фрахт, порты, склады, элеваторы на рынках потребителей -становятся ключевой частью бизнеса, а «у нас» этого нет…
Мы не видим, не участвуем, не влияем на эти сегменты ни в каком виде.
Другой важный показатель -рост контейнеризации продукции АПК в мире, включая зерно(!). Где только по 2025 году -рост 17%. Это говорит об интересе производителей контролировать более глубокий базис поставки, работать с конечным потребителем, исключать или минимизировать влияние трейдеров-монополистов.
Именно эти тренды: на углубление базисов поставок, определение роли логистики в мировой торговле зерном, влияние цифровых платформ на новое устройство рынка -для меня остались открытыми по окончанию конференции«Где Маржа» 2026 и наоборот, крайне интересными и значимыми стратегически, и не только для агрологистики.
#зернонашановаянефть
Несколько слов по итогам зерновой/аграрной конференции «Где Маржа» 2026. Не вдаваясь в многочисленные детали анализа рынка АПК, разложенного ключевыми спикерами до микронов (характерно, что на конференции презентации главных докладов превышали сотни страниц, а публикация слайдов во вне строго защищается авторским правом, что выглядит крайне странно для формата конференции на более чем на полмиллиона человек🤷♀️)… но в этот раз я, по-моему, нашла разгадку, такому, казалось бы, алогизму.
Не первый раз я замечаю, странный перекос «Где маржа» в сторону анализа статистических данных АПК, подкрепленного интересом аудитории, против интереса к стратегическим вопросам, где лично мне и кажется, что сегодня происходят ключевые события отрасли.
⁉️И так, моя версия: почему все так?!
Во-первых, на мой взгляд, наше влияние на основные события на рынке зерна сильно ограничены, или вообще, сведены к нулю. Мы не маркет-мейкеры ни по объёмам производства, ни по инструментам созданным для управления этим рынком, которые находятся в рукахкрупного мирового трейдинга. Сюда в том числе я отношу цифровые торговые площадки и зерновые биржи и тд. Все это под контролем ABCD и чуть-чуть Китая, с лишь немного приоткрытой возможностью влияния таким крупным игрокам, как Бразилия.
Это приводит к тому, что наша торговля ограничена базисом FOB и определяет ее успешность лишь текущая конъюнктура региональных рынков спроса (Черное Море, Азия, Персидский залив ит), влиять на которые мы не можем, но можем подстраиваться под нее в оперативном режиме, получая свои 2-3$ прибыли над соседом за счет попадания в текущий мелкий ценовой тренд. В такой мелкодисперсной игре, участников агро-торговли становится относительно много – от владельцев соток, до -сотен тысяч гектаров. Где они плюс -минус на равных участвуют в игре на повышение (промежуточным звеном здесь выступает локальный трейдер-консолидатор, владелец терминала/или инфраструктуры в порту/ на жд границе).
Та же логика относится и к оптимизации затрат. Много мелких параметров, на которые обращают внимание фермеры, и наоборот полнейшая неспособность влиять на рынок в значимых позициях (котировки, запасы, правила работы рынка и тд). Например, решения об ограничении сроков службы судов у нас в стране принимаются без особого согласования с зерновым лобби, а вот что посеять горох или чечевицу, дело каждого колхозника лично.
Важно, что есть ощущение, что такое положение дел, не изменит даже с ростом объёмов. И несмотря на то, что Россия сегодня уже на третьем месте в мире по экспорту зерна, сужение границ участия в зерновом рынке «до FOB»сохраняет и упрочивает наши позиции как нишевого игрока.Мы не можем участвовать и влиять на глобальный рынок, не вырабатываем правила для биржевой и цифровой торговли, не видим и не понимаем перспектив новых конфигураций зернового бизнеса.
Мой вопрос, который остался открытым по итогам конференции, поскольку был не совсем уместным для «лекции по статистике»: какова сегодня роль логистики в аграрном бизнесе?!
На котором, нам со стороны видится, что «у них», логистика, а именно: фрахт, порты, склады, элеваторы на рынках потребителей -становятся ключевой частью бизнеса, а «у нас» этого нет…
Мы не видим, не участвуем, не влияем на эти сегменты ни в каком виде.
Другой важный показатель -рост контейнеризации продукции АПК в мире, включая зерно(!). Где только по 2025 году -рост 17%. Это говорит об интересе производителей контролировать более глубокий базис поставки, работать с конечным потребителем, исключать или минимизировать влияние трейдеров-монополистов.
Именно эти тренды: на углубление базисов поставок, определение роли логистики в мировой торговле зерном, влияние цифровых платформ на новое устройство рынка -для меня остались открытыми по окончанию конференции«Где Маржа» 2026 и наоборот, крайне интересными и значимыми стратегически, и не только для агрологистики.