Собака каждую ночь рычала на малыша.
Зимняя ночь хлестала по стёклам мокрым снегом. Дворники едва справлялись, а в салоне старой машины было тесно и душно от усталости. Маленький Миша снова заливался плачем на руках у Нины, Матвей крепко сжимал руль. Они ехали в старый дом на краю посёлка — подальше от города, в надежде, что здесь болезнь отступит, а жизнь наконец наладится.
Дом встретил их холодом и тишиной. Матвей выносил старый хлам, Нина обустраивала самую тёплую комнату для сына. Поначалу всё шло как надо: печь потрескивала, стены оживали.
А потом на крыльцо вышла она — мокрая, дрожащая дворняга. Матвей пожалел её и пустил внутрь. Собака сразу проскользнула в детскую и легла у кроватки Миши, будто так и должно быть.
Сначала это казалось спасением. Но уже следующей ночью всё переменилось.
Собака вдруг вскочила возле кроватки и начала рычать. Глухо, низко, с вздыбленной шерстью. Она лаяла в пустоту, словно видела там то, чего не видели люди. Нина вскакивала в холодном поту, Матвей хватался за фонарь. Сон ушёл из дома навсегда.
Ночь за ночью повторялось одно и то же. Нина кашляла всё сильнее, силы таяли, нервы были на пределе. Страх за ребёнка и усталость делали своё дело. Терпение лопнуло.
Матвей отвёз собаку прочь. В доме наконец-то наступила долгожданная тишина.
Но в ту самую ночь, когда родители уже начали забываться тяжёлым сном, за дверью раздался отчаянный лай. Собака вернулась.
Когда родители поняли почему, чуть в обморок не упали....